密封胶市场行情分析：房地产集采利好头部企业 下半年行情可期
7月5日晚，密封胶和涂料高新技术企业集泰股份（002909.SZ）晚间披露2020年半年度业绩预告，公司预计上半年净利润同比增长43.83%至91.77%。回天新材（300041.SZ）、宏达新材（002211.SZ）等公司亦有望在上半年迎来业绩增长。
房地产集采的兴起导致胶企头部效应凸显，行业洗牌也因本次疫情的影响而加快。相关分析指出，行业头部企业“下半场”的走势值得期待，一方面头部企业的建筑胶市场份额将进一步扩大，另一方面随着电子电器密封领域的国产技术成熟度提高，767股票学习网，高端产品进口替代的市场空间较大。
房地产集采利好头部企业
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根据集泰股份公告，上半年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4500万元至6000万元，较上年同期增长43.83%至91.77%。
对于业绩增长的原因，集泰股份在公告中表示，“二季度随着国内疫情得到有效控制，下游建筑工程建设回暖带动公司建筑密封胶需求和订单量的迅速回升。此外，受益于涂料行业环保监管趋严的发展趋势，公司水性涂料产品在钢结构和石化装备等工业防腐领域保持较快的增长，对公司2020年上半年整体业绩产生积极影响。”
根据2019年年报，有机硅密封胶是集泰股份最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场。近期集泰股份吸引了机构密集调研。有投资机构表示，是沿着房地产集采供应商挖掘到该公司，主要关注公司建筑胶订单情况。
疫情影响下大多数行业都业绩下滑，密封胶行业却集体逆势上扬，多家率先披露半年报预告的密封胶行业企业实现预增。回天新材业绩预告显示，预计2020年1月至6月归母净利润约1.144亿元至1.3亿元，同比增长10%至25%。宏达新材预告显示，上半年归母净利润约700万元至1000万元，同比增长657.17%至981.67%。从个股表现来看，2020年上半年大部分行业个股呈上涨趋势，跑赢大盘。根据Wind数据统计，集泰股份2020年上半年股价涨幅为11.99%，硅宝科技涨幅为17.84%，回天新材涨幅为51.41%。
一名从事密封胶多年的资深行业人士表示，密封胶行业属于较细分的市场，行业集中度较低，“近几年房地产集采兴起，利好密封胶行业头部企业，小型供应商被排除在外，促进头部胶企之间的良性竞争，加上今年年初发生的疫情，胶企洗牌进程加速，头部胶企的市场份额大幅提升，利好头部胶企。”
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