300363,医药定制研发生产领域的领军企业

重庆博腾制药科技股份有限公司（股票代码：300363）成立于2005年7月，位于重庆市北碚区云图路7号，是一家专注于为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等不同类型的药物及疗法提供合同开发与制造组织（CDMO）服务的公司。

基本信息公司名称：重庆博腾制药科技股份有限公司英文名称：Porton Pharma Solutions Ltd. 成立日期：2005年7月注册资本：5.45亿元员工人数：4214人主营业务：为全球药企、生物科技公司、科研机构等提供从临床前研究到药品上市全生命周期所需的小分子药物、多肽与寡核苷酸药物、蛋白与偶联药物以及细胞与基因治疗药物等一站式服务解决方案。

股票信息最新股价：13.56元涨跌幅：1.38% 市盈率：（亏损）市净率：1.37倍总市值：91.26亿元流通市值：83.74亿元总股本：5.45亿股流通股本：5.00亿股每股收益：0.53元每股净资产：9.53元。

公司财务营业收入：30.12亿元净利润：2.88亿元每股现金流：0.74元每股公积金：3.74元每股未分配利润：4.53元。

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概念与涉及领域涉及概念：西部大开发、减肥药、创新药、人民健康等。

公司前景博腾股份致力于以客户为中心，提供卓越的全球化、端到端CDMO服务，让好药更早惠及大众。公司在国内外多个地区设有研发、生产和运营场地，覆盖重庆、上海、四川、江苏、江西和湖北，以及美国、斯洛文尼亚、比利时、瑞士和丹麦等地。

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博腾股份：医药定制研发生产领域的领军企业

博腾股份（股票代码：300363）是一家专注于医药定制研发生产领域的领军企业，为全球制药企业、生物科技公司、科研机构等提供全类别、端到端的服务。公司业务涵盖小分子原料药、小分子制剂、基因细胞治疗、合成大分子、生物大分子等多个领域，致力于为客户提供高品质、高效率的定制研发及生产服务。

业绩回顾：2024年业绩承压，但盈利能力持续改善

2024年，博腾股份实现营业收入30.12亿元，同比下降17.87%；归母净利润-2.88亿元，同比下降207.83%。剔除重大订单影响后，公司营业收入同比增长约14%，增长主要来自欧美日韩等海外市场。尽管公司短期盈利承压，但盈利能力持续改善，实现大幅减亏。

业务板块分析：小分子原料药业务稳健增长，新兴业务潜力巨大

按业务板块划分，小分子原料药业务实现收入7.61亿元，同比增长约20%；新业务（指小分子制剂业务、基因细胞治疗业务、新分子业务）合计实现收入4059万元，同比基本持平。其中，小分子原料药业务在海外市场表现强劲，客户询盘数量突破1970个，同比增长12%，签订项目数量为700个，同比增长7%。

海外市场：欧洲、美国、中国等区域市场均呈现快速增长

按市场区域划分，公司2024年欧洲、美国、中国、其他区域分别实现收入为10.69/9.24/7.84/2.35亿元，同比增速分别为25%/24%（剔除重大订单影响后）/-8%/35%。公司海外市场均呈现较快增长，为公司贡献业绩弹性。

公司战略：以收入重新恢复增长，逐步实现扭亏为盈

面对2025年宏观环境的不确定性，博腾股份将收入重新恢复增长，逐步实现扭亏为盈作为重要经营目标。公司将通过持续提升管理人才、管理组织、管理流程/数据的系统管理能力，持续加强营销、工艺研发技术和集成交付的核心业务能力，持续加固客户关系和服务质量的护城河，持续改善经营结果。

投资亮点：业绩有望边际改善，未来发展潜力巨大

考虑到全球投融资变弱等因素带来的影响，调整前期盈利预测，即25-27年营收从35.03/41.74/NA亿元调整为34.31/40.43/47.28亿元，EPS从0.44/0.78/NA元调整为0.13/0.45/0.86元，对应2025年03月28日19.21元/股收盘价，PE分别为144/43/22倍。考虑到公司中长期来看业绩有望边际改善趋势，未来发展潜力巨大。