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    「建研集团股票」金融IT核心因素分析

    发布时间:2020-11-13 14:57:01阅读()来源:建研集团股票作者:建研集团股票
    金融IT核心因素分析


    「四川路桥股票600039」金融IT核心因素分析

    四川路桥股票600039自2019年初《从证券到互金,金融改革大趋势下有何机会》,我们就一直跟市场强调金融IT的行业特征为:业绩弹性大、壁垒深厚,关键变量是监管。具体来看:1)证券IT领军公司如恒生电子、同花顺、东方财富在2015年牛市期间业绩大幅增长,尤其是由IT切入金融业务的空间巨大。2)证券公司对IT核心业务系统依赖度、更替成本都很高,因此领军IT厂商壁垒深厚,在细分领域市占率普遍过半,行业竞争格局稳定。3)监管是关键变量,自2015年以来持续高压,证券IT产品功能和下游需求均受极大影响,而进入2019年以来政策对资本市场重视程度明显提高,2020年有望进入全面鼓励发展阶段。12月22日我们发布的年度策略报告《产业加速验证,关注超景气与拐点行业》也重点提示金融IT作为拐点行业的投资机会。

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    回顾近十年金融监管政策历程:1)政策全面宽松阶段:2009年“四万亿”,2011年金融创新,2014年连续双降;2)全面监管阶段:2016年底央行开始防控风险,2017年“资管新规”,2018年供给侧改革;3)兼顾发展阶段:2018年10月会议强调稳住资本市场,以及证监会后续诸多配套政策,2019年科创板等政策红利;4)全面鼓励阶段:2019Q4证券修法、LPR改革、理财新规等,2020年有望迎来全面发展阶段。

    2018年底监管开始趋缓,2019年资本市场受重视程度明显提高、进入兼顾发展阶段,2020年有望进入全面鼓励发展阶段。1)实际从2018Q4监管开始趋缓。2018年10月31日会议强调着力稳住民营经济和稳住资本市场。2)进入2019年资本市场受重视程度空前。2019年2月1日,《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见。7月22日,科创板个股正式上市交易,资本市场正式迎来注册制时代。3)2019Q4诸多重要政策不断,核心在于:为体量巨大的海外资金、银行理财资金进入资本市场创造条件。如:1、外资开放:11月7日全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制。2、股票期权试点:12月7日,制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》。3、理财产品新规:12月27日发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》。4、证券法修法:12月28日证券法修订草案通过。5、LPR改革:12月28日进一步深化LPR改革,将存量浮动利率贷款定价基准由贷款基准利率转换为LPR报价

    四川路桥股票600039推荐金融IT领军企业:同花顺、东方财富、恒生电子、长亮科技。建议关注:金证股份、顶点软件、四方精创、科蓝软件、上海钢联、赢时胜、宇信科技、润和软件、新国都、新大陆。

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