「大名城股票」如何看待白酒近期涨价潮

如何看待白酒近期涨价潮

「四川成渝股票」如何看待白酒近期涨价潮

近期洋河、汾酒等公司纷纷传出提价新闻，市场颇为关注，我们认为涨价多为厂商引导一批商供货价上调，意在改善渠道利润，为中秋旺季顺利回款做好准备，并非出厂价上涨，对业绩并无影响。考虑业绩真空期，涨价有可能对资本市场有所催化，建议从全年业绩角度投资白酒，继续推荐白酒价格带龙头。大众品板块产业逻辑持续演绎，乳业调味品景气度最高，龙头优势在不断加强，继续建议重点布局乳业、调味品，以及休闲食品细分龙头，关注增值税率下调的啤酒行业。

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一、渠道调研周周鲜

茅台：飞天批价普遍报1900-1950元，较上周持平，猪年生肖、精品茅台批价2700元左右，市场供需继续紧张。预计随着直营投放，飞天批价将出现回落。

五粮液(104.200,0.20,0.19%)：普五批价站稳880元，终端供货指导价提升至939元，经销商信心有明显回升。第七代收藏版已经上市，部分经销商已开始为第八代五粮液下月上市预热。

国窖：各地经销商平均报价750-760元区间，受益普五批价回升，淡季渠道库存保持合理水平。

二、重点公司跟踪：老窖反馈积极，洋河汾酒传提价

泸州老窖(75.740,1.64,2.21%)：股东大会反馈积极，业绩达成保障性较强，关注年内提价关键时点。本周我们参加泸州老窖股东大会，管理层交流积极，核心反馈如下：公司19年力争达到年报披露目标15-25%中枢以上，受益行业需求稳定及茅五批价上行，国窖当前动销库存良性，后续国窖有望跟随五粮液提价，19年费用将严格控制，同时增值税降税有望增厚报表收益。我们认为，五粮液渠道正循环开启背景下，利好大于压制，国窖价格空间打开，预计年内提价将是大概率，年内提价关键时点有望成催化，业绩达成目标保障性更强，具备超出市场预期潜力，我们维持目标价区间78-98元，继续强烈推荐。

洋河股份(117.870,-0.68,-0.57%)：提价、停货组合拳，目的解决渠道利润问题，彰显公司发展决心。洋河本周正式向全国经销商发出提价通知，从5月21日起将大幅提高海之蓝、天之蓝、梦之蓝（M3/M6/M9）、双沟珍宝坊（君坊、圣坊、帝坊）供货指导价，部分产品的最高上涨幅度将超20%，其中海之蓝涨价近百元/箱，天之蓝和梦三、梦六每箱涨价百元以上，梦九更是达到了千元/箱。此外，渠道调研反馈，4月底梦九和手工班已经停止开票，6月20日-8月20期间，全部产品将停止开票，消化库存。我们认为，公司此举意图通过提价、停货组合拳来提升渠道利润，提振经销商信心。今年以来，公司省内增速放缓引发市场担忧，我们认为，洋河仍是行业能力一流公司，具有超强的内部管理及调整能力，当前就渠道盈利水平问题再出组合拳，彰显公司的行动效率与发展决心，同时省外新江苏市场持续发力，全年稳增仍可期。维持19-20年EPS 6.13和6.84元，维持目标价149元，维持“强烈推荐-A”评级。

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