下面说一下内房股。我自己觉得我是这轮地产上涨带来的内房股上涨的受益者之一，内房股这几年先后做了新城、宝龙、禹州、时代、恒大、金茂等股，所以内房股对内房有很深的感情，也时刻关注着这些优秀企业的发展。直到现在我也非常看好中国未来10年的地产行业和优秀地产龙头。但内房股投资就是投资，结合市场热度和行业变化对仓位的调整也是必须的。大约从去年10月后我对内房开始变谨慎，主要是国家政策导向发生了重大变化，而国家如果持续打压的话，板块很难会有大的表现。
上市的基本都是国内具有规模和品牌优势的企业，可以肯定的是，未来5年甚至10年这批企业会活得很好，因为产业集中度会不断提升，资源向优势企业倾斜的趋势不会改变。我唯一担心的就是市场情绪，因为经历过悲观预期下的估值后，你会对市场十分敬畏。举个例子，你现在股价30元，悲观预期下，静待给三五倍市盈率是常事，这就意味着你未来业绩到6元，股价不涨你也一点法没有，就算悲观预期下想保本，业绩什么时候到6元，时间成本也是必须考虑的。当然如果你认为市场热度是可以持续很长时间的，那就另说了。中国的城市化率目前只有57%，我觉得未来每年10万亿左右的市场规模是可以再保持10到15年的，国家的打压也是为了行业更持久的发展，避免泡沫过大带来的行业和金融风险。内房投资一是要看到目前上市公司大部分会发展得很好，强者恒强，机会很大；二是要看到目前股价和2014年低点比很多都有5到10倍的涨幅，部分利好已经反映在估值上；三是要看到国家打压也是客观存在的，而且内房股居民购房热情也是会有起伏的，所以不能再像以前那样一把梭式的全压了，要注重行业配比或者资金与股票的平衡，为未来可能产生的低谷加仓留出资金，也就是我说的择股与择时并重，内房股分散与集中要灵活掌握，这样股价上可以赚钱，下可以补仓，牢牢掌握主动权。至于怎样选股，我觉得大企业要模糊得正确，多看预售额增长和公司战略拿地布局，选你觉得大方向对的企业。内房股小企业可以数地，细算每一块地的毛利和结算周期。到底要选哪家就是萝卜青菜各有所爱了，但一定要选你长期观察和能拿住的，不然心里就会没底，买了也拿不住，稍微一涨一跌就卖了。
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