000594,基金概况

000594可以指代两种不同的金融产品：摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金和国恒退（天津国恒铁路控股股份有限公司）。以下是这两种产品的详细信息：

摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金全称：摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金简称：大摩进取优选股票基金代码：000594 基金类型：股票型发行日期：2014年05月06日成立日期/规模：2014年05月29日/4.221亿份资产规模：3.76亿元（截至2024年09月30日）管理费率：1.20%（每年）托管费率：0.20%（每年）业绩比较基准：沪深300指数收益率85%+标普中国债券指数收益率15% 投资目标：在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取型策略，选择趋势向上的行业里的具有高度进取n 国恒退（天津国恒铁路控股股份有限公司）证券代码：000594 证券简称：国恒退公司名称：天津国恒铁路控股股份有限公司公司英文名称：Tianjin Good Hand Railway Holding Co., Ltd. 注册地址：天津空港物流加工区西三道166号A3区224室办公地址：天津市津南区赤龙街与慧科路交口联东U谷总部大观12号楼2门8楼802室成立日期：1989年08月23日经营范围：对铁路、房地产开发项目进行投资、投资咨询服务及经营管理；国际贸易；进出口业务。

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基金概况

大摩进取优选股票（000594）是一只标准股票型基金，截至2024年三季度末，基金规模为3.76亿元。该基金自2014年5月成立以来，累计收益率为107.40%。基金主要投资于具有核心竞争力和成长性的中盘蓝筹股，旨在为投资者创造持续的超额收益。

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基金经理与业绩表现

现任基金经理为缪东航先生，他拥有北京大学金融学硕士学位，曾在华安基金管理有限公司担任建材行业研究员，并于2012年加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。缪东航先生曾管理多只基金，包括摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金等。截至2024年10月31日，缪东航先生管理的基金近一年均为负收益，其中大摩进取优选股票的净值增长率为-1.62%。

投资策略与资产配置

大摩进取优选股票基金的投资策略主要包括以下几点：

精选各行业的个股，以稳定且合理的投资框架为基础。
维持中性偏高的仓位，除非出现重大的宏观利空因素。
行业均衡配置，个股适度集中。
通过深入研究寻找个股的预期差，预期差主要来源于认知差而不是信息差。
重点选股方向为中盘蓝筹股，精选具有核心竞争力的公司。

近期业绩与排名

截至2024年10月31日，大摩进取优选股票近三个月复权单位净值增长率为11.84%，位于同类可比基金84/166；近半年复权单位净值增长率为7.05%，位于同类可比基金71/166；近一年复权单位净值增长率为-1.62%，位于同类可比基金116/164；近三年复权单位净值增长率为-33.38%，位于同类可比基金102/150。

此外，截至2024年9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2865，位于同类可比基金110/149；近三年最大回撤为49.34%，同类可比基金排名53/150。

基金持仓情况

截至2024年三季度末，大摩进取优选股票前十持仓占比合计40.53%，具体如下：

股票名称	持仓占比
三环集团	6.71%
国电南瑞	5.01%
宁德时代	4.37%
法拉电子	4.23%
比亚迪	3.89%
拓普集团	3.85%
中控技术	3.51%
贵州茅台	3.07%
豪迈科技	2.95%
中际联合	2.94%

基金经理朱睿的业绩与调仓案例

朱睿曾担任大摩进取优选股票基金经理，累计任职回报118.01%，平均年化收益率为44.69%。期间重仓股调仓次数共有36次，其中盈利次数为28次，胜率为77.78%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为11.11%。

以下为朱睿所任职基金的部分重仓股调仓案例：

圣邦股份（300661）：19年2季度买入，19年4季度卖出，估算收益率为204.9%，持有期间圣邦股份

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