「G股」实战“国泰股份”长庄案例分析

　　实战“国泰股份”长庄案例分析

　　国泰股份，原名厦门国泰，股票代码600687，93年11月上市老股，目前总股本6342万，流通股本2434万。

　　原本是不愿现在就写这篇文章的，因为这只股票庄家还没有做完，恐怕写了以后对庄家及跟庄的有不利影响。但是前一段时间俺的《屠龙九式》发表后，接到许多网友的来信，要求俺举几个实例，以便于更好地理解九式的内容。故此，把俺跟国泰股份的长线投机过程及思路作一个说明，希望对网友有所启发，阅读本文最好领会操作思路，而不要死搬硬套。在这里，屠龙宝刀对国泰股份的庄家致以歉意和敬意！欢迎交流TLO@SOHU.COM，这可是俺屠龙宝刀的原创，传统媒体若转载本文，须来妹征求意见。

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　　选股------从庄家的视角开始

　　在99年的“5，19行情”中，大盘六月底见顶，开始回落，国泰股份也跟随大盘回调，但在以后的相当长的时间里，国泰股份呈现箱形震荡格局，在13.50元至11.00元之间反复徘徊。尤其到九月份以后，大盘逐步破位下行，而国泰股份依然我行我素，引起了俺的重点关注，当时做了一个分析如下：

　　从庄家的角度看，国泰股份长线优势有六项：

　　1）总股本小，流通股本小，有股本扩张潜力，易于进行利润操纵，重组成本低。

　　2）价格低，十二三元的价格，若做翻番的行情才二十四五元，比较现实。

　　3）总流通市值低，当时为三亿左右，有大幅度增长的想象空间，易于被庄家控盘（70%以上）炒作。

　　4）保留了配股资格，虽然国泰股份每次中报都很糟糕，99年中期又亏损了，但等到年报时，却通过如出卖资产等各种手段，调节业绩，达到配股及格线。保留配股资格的意义在于，在重组后，重组者或大股东的前期投入很容易就获得巨额现金回报，这是重组成功至关重要的因素之一，否则的话，还得向证券监督委员会申请增发新股，难度大大增加。同时也说明了国泰股份公司的管理层还是有一定程度的进取心，在想办法把企业搞出一个新面貌。

　　5）最近几年国泰股份没有发生任何分红送股配股，从96年六月份以后，就没有给过股东任何回报，也该送送股了。

　　6）股票不引人注目，没有和当时的热门题材沾边，也没有什么小道消息流传，便于收集。

　　长线缺点有四项：

　　1）主业不明显，东一榔头西一棒，这几年什么也没干成，点多面广，力量分散，更不用说什么成长性了。

　　2）公司实际资产大大缩水，由于决策失误，最近几年屡屡投资失败，只剩了点帐面资产顶着。

　　3）没有科技含量，也没有什么值得一提的具有想象力的东西。

　　4）盘子太小，吸货困难。

　　综上所述，国泰股份若能克服其缺点，就是一个不错的长线投机品种。剩下的问题就是，怎样克服它的四个缺点呢？缺点中的1，2，3项完全可以通过大力重组来改变这种面貌。而第4项就要通过公司配合默契，发几个利空，再加上大盘的下跌，这需要一点运气了。实在不行的话，就用最后的绝招：一直盘下去，直到吃饱。

　　判断与验证------考察散户的心态

　　做完以上几个方面的分析后，也仅仅是一个国泰股份公司基本面的研究，只不过是说明了这只股票有吸引大庄家进驻的价值。而从跟庄者的角度看，最关键所在是庄家进驻了没有？开始介入了没有？什么类型的庄家？进去了多少？是中线还是长线？深度介入还是浅尝则止？

　　记得当时是99年九月，带着这些问题，俺仔细看了一下国泰股份的日K线，从95年以后的所有日K线，以及周K线月K线，还有它的全部历史走势，发现国泰股份在97年初曾经被大炒过一次，老庄家已经出局很长一段时期了。这次逆势横盘，表明现在有新庄才进场，虽然具体情况不能判断，但建仓时间最早不会超过“5，19行情”，建仓成本就是13.50元至11.00元之间的箱体，于是俺顺手牵羊就在12.20元买了100股，感受一下散户的心情，把它放到了F6里，死盯不放了。

　　当时就想，若是长线大庄，必然有一次凶狠的洗盘，若是其他类型的庄家，俺就不必重仓介入了。所以俺根据国泰股份的具体情况设计了俩个洗盘方案，如果这俩个方案均不出现的话，说明长线跟庄价值不大，至少表明俺是看不懂了，就放它一马算了。

　　第一种：横盘许久吃饱喝足后，借大盘爆跌，或借公司本身的利空，做一个击穿大平台，向下有力破位的走势，造成一种高位平台向下破位出货的现象，让中线参与者被套且后悔没有获利了结，让短线参与者割肉，然后缓缓拉起，让中线后悔者出局，再上行至箱体上沿，振荡几下，摆脱跟庄者的纠缠，然后就可以初展宏图了。条件是大盘或公司配合它的下跌。

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